年轻有为的催眠师正在给一位柔弱的女孩催眠，女孩在梦境中却意外遭遇不幸，醒来后，女孩意识混乱，催眠师解释到，催眠所发生的事，有可能是脑海深处埋藏的记忆，也有可能是一种预兆，女孩带着疑惑离去，然而一切早已成了定局，却又只不过是刚刚开始……
拉斐尔是一个拾荒男孩，他在垃圾山每天靠筛分垃圾为生。然而一个幸运而又不幸的一天将他的世界就此改变。这天他无意拾到了一个小钱包，一个充满谜团、线索并足以改变一切的钱包。然而不久，拉斐尔和他的朋友便遭到了腐败警方的追捕，三个男孩便与警方展开了斗智斗勇的追逐。渐渐地，他们逐渐发现这里面是一个关于一位死去的男人未完成的使命，三个拾荒男孩决心接手这份使命，他们将要独自面对危机四伏的世界......
